Hoe voeg ik een administratie toe?

Een ontbrekende administratie op je dashboard, of een AI-assistent die 'geen toegang' meldt, betekent alleen dat onze koppeling er nog geen toestemming voor heeft. Je voegt hem toe in het Beveiligingscentrum van Exact Online, in 8 stappen en zonder opnieuw te koppelen, en klikt daarna op je dashboard op 'Administraties verversen'.

Waarom zie ik mijn administratie niet?

Toen je voor het eerst koppelde, liet Exact Online een toestemmingsscherm zien. Daarop koos je welke administraties je met onze koppeling wilde delen. Alles wat je toen niet aanvinkte, blijft voor ons onzichtbaar. Dat geldt ook voor administraties die je later hebt aangemaakt of gekregen.

Dat toestemmingsscherm verschijnt daarna nooit meer vanzelf, ook niet als je opnieuw koppelt. Dat is een keuze van Exact, geen fout bij ons. Gelukkig kun je administraties gewoon later toevoegen. Hieronder lees je hoe.

Zo voeg je een administratie toe

Belangrijk vooraf: log in bij Exact Online met het account van degene die destijds de koppeling heeft gemaakt. Alleen onder die login staan de juiste instellingen.

  1. Log in bij Exact Online.
  2. Klik in Exact Online rechtsboven op je naam en kies "Mijn Exact Online".
  3. Ga naar "Beveiligingscentrum" en klik bij "Machtigingen voor mijn apps" op "Alles tonen".
  4. Klik onze app aan onder "Applicatie naam".
  5. Klik in de sectie "Toegang tot" op "Administraties beheren".
  6. Verplaats de administratie naar "Geselecteerde administraties".
  7. Klik op "Opslaan en sluiten".
  8. Ga naar je dashboard bij ons, open de pagina Administraties en klik op "Administraties verversen".

De toegevoegde administraties verschijnen nu in je lijst. Je hoeft niet opnieuw te koppelen en er breekt niets: je bestaande koppeling werkt gewoon door.

Tip: kies één keer voor alles

Op het toestemmingsscherm van Exact staat ook de optie "Alle huidige en toekomstige administraties". Kies je die bij het koppelen, dan hoef je hier nooit meer naar om te kijken. Ook administraties die je later aanmaakt, doen dan mee. Staat een nieuwe administratie nog niet in je lijst op het dashboard? Klik dan even op "Administraties verversen".

Koppel je binnenkort (opnieuw) en wil je van dit gedoe af? Dan is deze optie de makkelijkste keuze.

Wil je het toestemmingsscherm toch opnieuw zien?

Dat kan, maar het is bijna nooit nodig. In hetzelfde scherm in Exact ("Machtigingen voor mijn apps") kun je de toestemming voor onze app intrekken met de knop "Intrekken". Koppel je daarna opnieuw via onze site, dan krijg je het toestemmingsscherm weer te zien en kun je je keuze opnieuw maken.

Eerlijke kanttekening: tussen het intrekken en het opnieuw koppelen ligt je koppeling er even uit. Je AI-assistent kan in die tijd niet bij je boekhouding. De route hierboven, via "Administraties beheren", is daarom bijna altijd de betere keuze.

Veelgestelde vragen

Moet ik opnieuw koppelen als ik een administratie wil toevoegen?
Nee. Je voegt de administratie toe in Exact Online, via Beveiligingscentrum en "Administraties beheren". Dat werkt direct door op je bestaande koppeling. Daarna klik je op je dashboard op "Administraties verversen" en staat hij in je lijst.
Waarom vraagt Exact niet gewoon opnieuw welke administraties ik wil delen?
Het toestemmingsscherm verschijnt alleen bij de allereerste koppeling. Daarna laat Exact het nooit meer vanzelf zien, ook niet als je opnieuw koppelt. Dat is een keuze van Exact, geen fout bij ons. Toevoegen gaat daarom via het Beveiligingscentrum in Exact Online.
Ik zie "Administraties beheren" niet, of mijn administratie staat er niet bij. Hoe kan dat?
Dit moet gebeuren onder de Exact-login van degene die destijds de koppeling heeft gemaakt. Log je in met een ander account, dan zie je de instellingen niet of niet volledig. Weet je niet meer wie er koppelde? Kijk dan wie van jullie onze app ziet staan onder "Machtigingen voor mijn apps".
Mijn AI-assistent zegt "geen toegang" tot een administratie. Wat nu?
Dat betekent bijna altijd dat onze koppeling nog geen toestemming heeft voor die administratie. Volg de stappen uit dit artikel: voeg de administratie toe in Exact Online en klik daarna op je dashboard op "Administraties verversen". Daarna kan je assistent er gewoon bij.

Kom je er niet uit? Neem contact op, we helpen graag.

Laatst bijgewerkt: