Transacties analyseren met AI, plus: alles werkt weer betrouwbaar
Je transacties analyseren met AI kan nu op regelniveau: je bouwt een eigen dataset van boekingsregels op uit Exact Online, filterbaar op datum, dagboek of grootboekrekening, als basis voor eigen analyses en dashboards. Losse "Tool call failed"-meldingen zijn opgelost: alle tools werken weer betrouwbaar in Claude, ChatGPT en Copilot. Er kwamen ook 4 nieuwe overzichten voor productie en voorraad bij.
In het kort
- Alles werkt weer betrouwbaar in Claude, ChatGPT en Copilot. De losse "Tool call failed"-meldingen zijn opgelost.
- Nieuw: je transacties analyseren op regelniveau. Bouw een eigen dataset van boekingsregels als basis voor analyses en dashboards.
- Je data blijft van jou. De dataset staat in je eigen werkruimte, niet op onze servers.
- Eén tip: werkt een tool na een update even niet? Ververs eenmalig de toollijst van je connector.
De afgelopen dagen is er flink doorgewerkt aan twee dingen: betrouwbaarheid en diepere analyse. Kort gezegd: je kunt nu je transacties analyseren met AI, tot op regelniveau, en de koppeling met je boekhouding werkt weer overal betrouwbaar. Dit is een korte update over wat er is veranderd en wat je er nu mee kunt.
Alle tools werken weer betrouwbaar in je AI-app
Een deel van de gebruikers zag de afgelopen tijd af en toe een melding als "Tool call failed" wanneer ze bepaalde gegevens opvroegen, bijvoorbeeld grootboekrekeningen, kostenplaatsen of een factuur-PDF. Vervelend, want de vraag zelf was prima.
Die meldingen zijn opgelost. De koppeling reageerde gewoon goed, maar je AI-app weigerde een specifiek soort antwoord. Dat is nu rechtgezet, en we hebben het uitgebreid getest: alle leestools geven weer netjes antwoord in Claude, ChatGPT en Copilot.
Zie je na een update tóch nog een foutmelding? Ga in je AI-app naar de instellingen voor connectoren, kies bij "Praat met je boekhouding" voor "Refresh tools list" (toollijst verversen), of verwijder de connector en voeg hem opnieuw toe. Daarna haalt je assistent de nieuwste versie op.
Die ene stap is nodig omdat je AI-app de lijst met beschikbare tools tijdelijk onthoudt. Na een verbetering aan onze kant pikt hij die pas op na een keer verversen.
Nieuw: je transacties analyseren op regelniveau
Tot nu toe kon je prima samenvattingen en rapporten opvragen: je winst-en-verlies, je openstaande posten, je omzet per maand. Maar soms wil je dieper: alle losse boekingsregels van een periode, om er zelf op door te rekenen of een dashboard op te bouwen.
Dat kan nu. Je bouwt een transactie-dataset op: een verzameling boekingsregels die je per administratie bewaart als bestand, en die je daarna laat groeien. Je kiest zelf het filter, bijvoorbeeld op aanmaakdatum ("alles wat sinds vorige week is ingeboekt") of op periode, dagboek of grootboekrekening.
Hoe het werkt
- Opbouwen: de assistent haalt de boekingsregels in stukken op en zet ze in een bestand in je eigen map.
- Aanvullen: daarna haal je alleen op wat nieuw is, zonder dubbele regels. De dataset groeit mee met je administratie.
- Analyseren: vervolgens stel je gewoon je vraag, en de assistent rekent op die dataset. Een prima basis voor terugkerende analyses en je eigen dashboards.
De dataset leeft in een vaste mappenstructuur, een kenniscockpit: per administratie een map die je eigen kenniscentrum is, waarin je je data en afspraken opbouwt zodat de assistent context onthoudt tussen sessies. De transactie-dataset is daar een vast onderdeel van. Hoe die werkwijze werkt lees je in Geef je boekhouding een geheugen.
Dit sluit ook aan op een eerdere vraag die we vaak kregen: kun je een dashboard bouwen op je Exact Online-data? Met een opgebouwde dataset kom je daar een stuk dichterbij, omdat je niet meer elke keer alles opnieuw hoeft op te halen.
Je data blijft van jou
Belangrijk uitgangspunt: wij zijn de schakel, niet de databezitter. De transactie-dataset staat in jouw eigen werkruimte, op je eigen computer of gedeelde schijf. Wat je opvraagt bewaren wij niet; voor deze analyse doet onze koppeling alleen leesverzoeken naar Exact Online en geeft ze het antwoord aan jou door.
Ook recent verbeterd
Naast het bovenstaande zijn er de afgelopen weken een paar dingen bijgekomen die het dagelijks werk makkelijker maken:
- Facturen lezen in plaats van downloaden. Vraag de inhoud van een factuur of document op en je krijgt de leesbare tekst terug, met bedragen en btw, in plaats van een onleesbaar bestand. Ideaal om snel een geboekt bedrag tegen de bronfactuur te leggen.
- Filteren op aanmaakdatum. Je kunt nu opvragen wat er sinds een bepaalde datum is ingeboekt, los van de boekdatum. Handig voor "wat is er deze week toegevoegd", en het is precies de basis onder de nieuwe transactie-dataset.
- Productie en voorraad. Vier nieuwe overzichten voor productiebedrijven: productie-ontvangsten (gereedmeldingen), productieorders, stuklijsten en batchnummers. Zo werkt de koppeling ook voor wie meer doet dan alleen administratie.
Hoe we werken: snel en zonder risico op je echte data
We testen dit soort wijzigingen eerst in een aparte omgeving voordat ze live gaan, zodat je er in de praktijk geen last van hebt. Zo konden we de betrouwbaarheidskwestie gericht oplossen en daarna pas uitrollen. Kort en transparant verbeteren, dat is het doel.
Samen ontwikkeld met Werken met AI
De werkwijze om een geheugen en datasets op te bouwen rondom je administratie, de kenniscockpit, ontwikkelen we samen met ons zustermerk Werken met AI. Daar draait het om de methode (hoe je met AI op bestanden werkt), bij Praat met je Boekhouding om de koppeling met je boekhouding in Exact Online. Wil je de methode verder verkennen, kijk dan ook daar.
Denk je mee?
We bouwen dit samen met de mensen die het gebruiken. Mis je een tool, een filter of een rapport, of heb je een idee om iets handiger te maken? Laat het weten, we kijken graag naar nieuwe ideeën en koppelen terug. Dat kan op twee manieren:
- Rechtstreeks vanuit je AI-assistent: vraag hem je idee als feedback door te sturen. Bijvoorbeeld: "Stuur een verbeteridee door: ik zou graag mijn voorraad per magazijn willen zien." Het komt direct bij ons binnen.
- Via de portal: laat een bericht achter op je dashboard of via de contactpagina.
Aan de slag
Je hoeft niets te installeren om hiervan te profiteren. De betrouwbaarheidsverbetering staat al live. En wil je je transacties op regelniveau gaan analyseren, dan helpt de assistent je stap voor stap met het opbouwen van je dataset.
Nog geen koppeling?
Koppel je Exact Online aan je favoriete AI-assistent en stel je eerste vraag. Beginnen kan gratis, en de koppeling is standaard alleen-lezen, dus je kunt veilig uitproberen.